Mint jó páran tudjátok, főleg kanadai részvényekkel foglalkozok. Ebben a bejegyzésben 3 extrém hozamú részvényt mutatok be, melyekből volt / van nekem.
Ezek olyan részvények amik megváltoztathatják az ember életét, annyit lehetett keresni velük.
Kettővel közülük jól jártam, a harmadikból viszont túl korán szálltam ki, mint látni fogod…
Az első a PTE.V, azaz a Pioneering Technology Corp., mely kb +400%-ot hozott nekem kb. 10 hónap alatt.
A Pioneeringet 2016 tavaszán vettem $0,20 körüli átlagáron, és 2017 eleje felé adtam el $1 körüli átlagáron. Ez kb 400%-os hozamot jelentett. Amikor vettem a cégből, körülbelül 6-os Price-to-Earnings Ration (P/E) volt kapható, míg a bevételei 50%-os növekedési pályán voltak. Az elmélet szerint egy ilyen gyorsan növekedő cég P/E-jének 50 körülinek kellett volna lennie; azaz a részvényárfolyamtól minden jel szerint többszöröződés volt várható. A cég az Észak-Amerikában elterjedt fűtőszálas főzőlapokhoz csinált túlmelegedésgátlót. Ezzel egy hatalmas problémára kínált megoldást: az otthoni tűzesetek nagy részét meg tudta előzni a termék. Nem volt csoda, hogy a biztosítók és a törvényhozás is nagyon propagálta a megoldást, így erős hátszél volt a cég piaca mögött, melyet a több negyedéven keresztül tartó 50%-os bevételnövekedés is igazolt. Amikor eladtam a tulajdonrészem 2017 eleje felé, a cég kb 25-ös P/E-n forgott. Az eladásom oka nem az volt, hogy azt gondoltam hogy a cég a jövőben nem fog szépen növekedni, de az előrejelzésük olyan nagy növekedést jósolt a jövőre nézve is, amit én nem már hittem el, a piac viszont beárazott. Azért nem hittem el, mert a 2016-os évre jósolt növekedést is csak az utolsó pillanatban biztosították be: pont a negyedik negyedév végén jött egy nagy megrendelés, és csak emiatt érte el a bevétel a vízionált szintet. Mivel a részvényár magas volt és én kicsit elbizonytalanodtam a fenti okból, eladtam a részvényt. Mint később kiderült, nagy szerencsém volt, mert nem sokkal később a cég néhány dolgozója bűncselekményt követett el a cég ellen, és azóta is esnek a bevételek és a részvényárfolyam. Most $0,02 a részvény ára, ami hatalmas esést jelent.
A második részvény az IPA, azaz az Immunoprecise Antibodies, mely egy biotechnológiai cég. Körülbelül már 3 éve tartottam ennek a cégnek a részvényeit, amikor a COVID alatt egy ígéretes vakcinakutatásba kezdtek, és ennek hatására a részvény körülbelül megnyolcszorozódott fél év alatt. Sok potenciális módon működhetett volna ez a befektetés, de épp a COVID volt az, ami a magasba lökte. Akkor eladtam a pozícióm felét nyolcszoros haszonnal, mert akkora részévé vált a portfóliómnak, hogy a többi befektetésem eltörpült mellette. Vagyis rizikót akartam csökkenteni. Ez is szerencsés döntés volt, hiszen ma körülbelül annyi a részvény árfolyama, mint amennyiért beszálltam. Még mindig nagy potenciált látok ebben a részvényben, szóval tartom a maradék pozícióm, és vettem is mostanában belőle.
A harmadik cég az XPEL. Ők autókra gyártanak a festést megvédő fóliát. Szintén nagyon gyorsan növekedett a cég amikor befektettem bele körülbelül $3 dolláron, mely ár olcsónak számított a P/E szorzója alapján. De talán túl gyorsan is nőttek? Kicsivel később ugyanis beperelte őket egy nagy multi versenytárs, és én nem ismertem akkor teljesen a történetet és még nem volt sok tapasztalatom, így $1,5 dolláros áron, azaz körülbelül 50%-os veszteséggel eladtam pozícióm. Mint később megtudtam, az XPEL management csapat egyből arra gondolt, hogy csak le akarják lassítani a növekedésüket ezzel a perrel. Nagyon ügyes a vezetőjük, akinek adok a véleményére, szóval ha ezt a nézőpontot ismertem volna és jobban képben lettem volna a jövőbeni növekedési kilátásokkal is, nem kellett volna eladnom a részvényt, vagy legalábbis nem az egész pozícióm. Mondanom sem kell, hogy mi lett a dolog vége…az XPEL megnyerte a pert és két-három évre rá felment a részvény árfolyama $100 dollár környékére. Az én átlagos bekerülési áram, ha visszaemlékszel, csak kb. $3 dollár volt! Ez a legnagyobb sztori, amiből kimaradtam….talán a következő ilyen lehetőségnél okosabb leszek ? Talán még annyit, védekezésül, hogy ez eléggé a „karrierem” elején volt még… ?
Ilyen extrém hozamú részvényekből kb 3 évente van egy-egy, de ha megtalálod és befektetsz beléjük, megváltoztathatják az életed. És mint láthatod, a szerencse is szerepet játszik, de a fundamentumok alapján is jól megmondható volt, hogy melyik részvény fog jól teljesíteni (gyors bevételnövekedés + olcsóság). Közbejött ugyan valami, ami nem volt előrelátható, de ezért van ilyen cégekből 5-8 a portfóliómban, hogy legyen egy kis diverzifikáció, azaz rizikócsökkentés is.
És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én egész nap pénzügyi jelentéseket olvasok hogy megtaláljam ezeket a cégeket. Előfizetek egy hírlevélre, mely ezt megteszi helyettem. Így is elég sok munka van vele, de ez nagyban megkönnyíti a dolgot. (Aztán sokszor a kapcsolataimtól és csoporttagságaim révén is hallok ötleteket.) Miután egy ígéretes ötletről hallok, akkor elkezdem elemezni a lehetőséget magam is, és ha a kutatásom során bebizonyosodik az, amit hallottam, és úgy alakul, veszek a részvényből…
Remélem az Immunoprecise lesz a következő részvény, ami megint hamar fölmegy… nagyon jelentősen. Nem véletlen, hogy ezen a mostani nyomott áron is ezt tettem a legnagyobb pozíciómmá. Ahogy Kanadában mondanák, „fingers crossed”!